1 Μ. Μητσιάς– Παραμύθι 2:24
2 Μ. Μητσιάς - Τ. Τσανακλίδου– Μέρα Γεμάτη Θλίψη 4:20
3 Μ. Μητσιάς– Αβάσταχτο Να Σ' Αγαπώ 2:56
4 Μ. Μητσιάς & Χορωδία– Ο Παράδεισός Μου 4:09
5 Μ. Μητσιάς– Στου Βελονιού Την Άκρη 2:45
6 Μ. Μητσιάς– Τραγούδι Των Κοντραμπατζήδων 3:02
7 Μ. Μητσιάς & Χορωδία– Λούζεται Η Αγάπη Μου 3:05
8 Μ. Μητσιάς– Ο Χάρος Στη Ταβέρνα 5:27
9 Μ. Μητσιάς - Τ. Τσανακλίδου– Το Φεγγάρι 5:10
10 Τ. Τσανακλίδου & Χορωδία– Νανούρισμα 3:50
11 Μ. Μητσιάς– Τέσσερις Λεβέντες 2:23
12 Μ. Μητσιάς - Τ. Τσανακλίδου– Αχ Έρωτα 3:19