Α. Ο Οδοιπόρος
1 –Ορχήστρα Ο Οδοιπόρος
2 –Γιάννης Δημητράς Η Μπαλλάντα Του Οδοιπόρου
3 –Μαρία Κατήρα Τα Σπασμένα Ποδήλατα
4 –Μαρία Κατήρα Στα Νερά Του Ιορδάνη
5 –Γιάννης Δημητράς Κρίση
6 –Ορχήστρα Το Αίνιγμα
Β. Το Μεθυσμένο Κορίτσι Και Ο Αλκιβιάδης
7 –Ευτύχιος Χατζηττοφής Το Μεθυσμένο Κορίτσι
8 –Φερενίκη Βαλαρή Επέτειος
9 –Εύα Καναβαράκη & Φερενίκη Βαλαρή Ο Αλκιβιάδης
10 –Ευτύχιος Χατζηττοφής Ο Τρελός Κόσμος
11 –Εύα Καναβαράκη & Φερενίκη Βαλαρή Οράματα
12 –Ευτύχιος Χατζηττοφής Ο Φόβος