Δήμος Μούτσης , Τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Δημήτρης Μητροπάνος & Ο Συνθέτης, Συμμετέχει Η Υψίφωνος Τζούλια Σουγλάκου – Ηρώδειο – Ζωντανή Ηχογράφηση Στα Πλαίσια Των Εκδηλώσεων Του Φεστιβάλ Αθηνών (2 x CD, Album)

1-1 Δήμος Μούτσης– Και Σχόλιο Ουδέν 7:53
1-2 Δήμητρα Γαλάνη– Κάποιο Τραίνο 2:50
1-3 Δημήτρης Μητροπάνος– Αύριο Πάλι 2:58
1-4 Δήμητρα Γαλάνη– Που Να ‘βρω Ταχυδρόμο 3:34
1-5 Δημήτρης Μητροπάνος– Μ’ Ένα Παράπονο 3:26
1-6 Δήμητρα Γαλάνη– Η Κορδέλα 3:54
1-7 Δήμος Μούτσης– Delenda Est (Ερηνούλα Μου) 4:57
1-8 Δήμος Μούτσης– Απολογία 3:52
1-9 Τζούλια Σουγλάκου– Στους Μπαξέδες (Εις Μνήμην) 4:45
1-10 Τζούλια Σουγλάκου– Θρήνος Για Τον Άδωνη 4:01
1-11 Δημήτρης Μητροπάνος– Πες Της Το Μ’ Ένα Γιουκαλίλι 3:12
1-12 Δήμητρα Γαλάνη– Σ’ Έβλεπα Στα Μάτια 2:12
1-13 Δημήτρης Μητροπάνος– Αυτά Τα Χέρια 3:18
1-14 Δήμητρα Γαλάνη– Στο Παράθυρο Αγναντεύοντας 2:38
1-15 Δήμος Μούτσης– Μην Το Ψάχνεις Δεν Πειράζει 3:30
2-1 Δήμος Μούτσης– Γουώκμαν 6:06
2-2 Δήμητρα Γαλάνη– Τούτο Το Βράδυ 3:14
2-3 Δημήτρης Μητροπάνος– Οι Ρήτορες 3:19
2-4 Δήμητρα Γαλάνη– Ο Άγιος Φεβρουάριος 3:42
2-5 Δημήτρης Μητροπάνος– Στη Σμύρνη Και Στο Αϊβαλί 3:41
2-6 Δήμητρα Γαλάνη– Το Σπίτι Στην Ανηφοριά 2:57
2-7 Δημήτρης Μητροπάνος– Ο Χάρος Βγήκε Παγανιά 2:43
2-8 Δήμητρα Γαλάνη– Το Κομοδίνο 3:52
2-9 Δημήτρης Μητροπάνος– Σταμάτης Κομνηνός 3:06
2-10 Δήμος Μούτσης– Μια Φυσαρμόνικα Που Κλαίει 4:06
2-11 Δήμος Μούτσης– Όνειρο 6:20
2-12 Δήμητρα Γαλάνη– Κι Αν Φταίει Κανείς 2:56
2-13 Δημήτρης Μητροπάνος– Άλλος Για Χίο Τράβηξε 3:06
2-14 Δημήτρης Μητροπάνος– Η Σούστα Πήγαινε Μπροστά 2:53
2-15 Δήμος Μούτσης – Δήμητρα Γαλάνη– Ταξιδιώτης Του Παντός 3:27
2-16 Δήμος Μούτσης – Δημήτρης Μητροπάνος – Δήμητρα Γαλάνη– Δε Λες Κουβέντα 6:23